Bom dia! 👋
Aqui está o resumo do seu CRM hoje
📈 Desempenho — últimos 30 dias
🎯 Funil de Vendas
👥 Clientes
| Nome | CPF | Origem | Status | Etapa | Propostas | Ações |
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📋 Propostas
| Cliente | Tipo | Banco | Valor | Parcela | Prazo | Status | Comissão | Ações |
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✅ Tarefas Pendentes
| Título | Cliente | Tipo | Prioridade | Vencimento | Status |
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🧠 Base de Conhecimento do Agente IA
Ensine o agente sobre sua empresa, produtos e como atender seus clientes
👨💼 Equipe de Agentes
⭐ Satisfação dos Clientes (NPS)
📋 Respostas Recentes
| Nota | Cliente | Categoria | Comentário | Data |
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📱 Leads de Redes Sociais
| Plataforma | Cliente | Tipo | Mensagem | Status | Etapa | Data | Ação |
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📈 Leads por dia
💰 Volume contratado por dia
🌐 Origem dos leads
📋 Propostas por produto
🏆 Performance por Agente
| Agente | Propostas | Contratadas | Volume | Comissões |
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📅 Agenda de hoje
🎯 Meta do mês
💼 Financeiro
Faturamento, contas a pagar/receber, DRE e fluxo de caixa
⚠️ Vencendo em 5 dias
🗂️ Por Categoria (mês atual)
📊 Evolução 12 meses
📈 DRE — Demonstrativo de Resultado
💰 Comissões por Produto
🤝 Comissões por Parceiro
💧 Fluxo de Caixa — 6 meses
| Mês | Receitas Pagas | Receitas Previstas | Despesas Pagas | Despesas Previstas | Resultado | Saldo Acumulado |
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📦 Por Produto/Tipo de Crédito
| Produto | Contratos | Volume | Comissão | Ticket Médio |
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🤝 Por Parceiro
| Parceiro | Indicações | Volume | Comissão | Pago |
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👥 Por Agente
| Agente | Contratos | Volume | Comissão CRM |
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📅 Histórico de Fechamentos
| Mês | Receita Bruta | Despesas | Comissões Pagas | Resultado | Status |
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🤝 Parceiros
Gerencie correspondentes, indicadores e comissões
🔄 Régua de Relacionamento
Automatize tarefas de follow-up com sequências pré-definidas
🎂 Aniversariantes
Clique em "Hoje" ou "Esta semana" para ver os aniversariantes.
💬 Modelos de Mensagem
Textos prontos para WhatsApp, SMS e e-mail
🚫 Blacklist
CPFs e números restritos — leads falsos, fraudes, opt-out
| Cliente | CPF | Motivo | Adicionado por | Data | Ações |
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📘 Fanpage — Facebook
Gerencie posts, comentários e métricas da sua página
🎨 Criativos IA — Imagens & Vídeos
Gere imagens e vídeos ultra-realistas com Flux 1.1 Pro e Kling 1.6
10 templates otimizados para o segmento de crédito financeiro — 1 clique para gerar:
🧠 Prompt Pro IA
Descreva o que precisa em português — receba um prompt técnico profissional pronto para usar
Para qual entregável?
📣 Meta Ads — Facebook & Instagram
Geração de anúncios com IA + captura automática de leads
Últimos leads recebidos do Facebook/Instagram
| Nome | Recebido em | Status | Etapa | Ação |
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🚀 Agência de Marketing IA
12 agentes especializados powered by Claude AI
🤝 Programa de Indicações
Rastreie indicações e gerencie bônus por cliente indicador
🏆 Ranking de Indicadores
📋 Histórico de Indicações
| Indicador | Indicado | Bônus | Status |
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🔁 Simulador de Portabilidade
Calcule a economia real da portabilidade e gere uma proposta em um clique
📊 Dados do Contrato Atual
🏦 Nova Proposta
📋 Análises Realizadas
| Cliente | Banco Atual | Banco Novo | Economia/mês | Economia Total | Vale? | Data |
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🔗 Conexões — Facebook & Instagram
Conecte sua Fanpage e conta Instagram Business ao CRM com um clique
⚙️ Configurar Meta App
Necessário para ativar o botão de conexão OAuth. Criar App no Meta Developers →
📖 Como conectar — Passo a Passo
Acesse developers.facebook.com/apps → Criar App → Tipo: Business. Copie o App ID e App Secret.
No painel do App → Adicionar Produto → Facebook Login → Configurações → Cole a URL de callback abaixo em "URIs de redirecionamento OAuth válidos".
Preencha os campos App ID e App Secret no card acima e clique em Salvar App.
O Facebook abrirá em uma janela popup. Faça login, autorize as permissões e selecione sua Fanpage. O CRM conecta tudo automaticamente.
No App → Produtos → Webhooks → Adicionar: URL abaixo + Token de verificação
crm_meta_token
🏢 Empresa
📧 E-mail (SMTP)
Não configurado💬 WhatsApp (Evolution API)
📱 SMS (Twilio)
🤖 Agente IA WhatsApp
Configure o agente Claude IA que responde automaticamente as mensagens WhatsApp dos seus leads.
🔍 Log de Auditoria
| Data/Hora | Usuário | Perfil | Ação | Tabela | IP |
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🧮 Calculadora de Crédito
📊 Resultado da Simulação
📅 Tabela de Amortização
| # | Parcela | Juros | Amortização | Saldo |
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📂 Importar Leads via CSV
Aceita arquivos CSV separados por vírgula ou ponto-e-vírgula. Colunas reconhecidas: nome, cpf, telefone, whatsapp, email, cidade, estado, origem
Clique para selecionar o arquivo CSV
Máximo 5MB · UTF-8 ou Latin-1
🏆 Ranking do Mês
🎯 Metas Individuais
💰 Comissões
| Agente | Cliente | Produto | Valor Comissão | Status | Data | Ações |
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📱 Enviar SMS / WhatsApp
📊 Log de SMS
| Cliente | Número | Mensagem | Status | Data |
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📅 Compromissos
📧 Campanhas de E-mail
| Nome | Assunto | Status | Enviados | Criado em | Ações |
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